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        上海家用电器行业2017年1-12月行业运行分析

        浏览次数: 日期:2018年3月1日 14:29

        一、行业情况:                 

        2017年,家电全行业的累计主营业务收入达到15135.7亿元,同比增长18.7%,累计利润总额达到1169.3亿元,同比增长6.1%。主营业务收入增速高于利润总额增速,行业成本同比有所提高。年末营收利润增速虽然下滑,但全年保持增长态势。

        2017年12月份家电行业进出口量额增长平稳。由海关数据来看,12月当月出口额54.3亿美元,比2016年同期增长14.9%,全年累计出口额624.5亿美元,增长9.9%;当月进口额3.9亿美元,同比增长4.1%,全年累计进口额41.7亿美元,增长19.1%;累计顺差额582.9亿美元,增长9.3%,贸易顺差继续扩大。

        2017年12月,空调产销情况表现平稳,圆满收官。产业在线数据显示,201712月家用空调产量为1121万台,同比增长8.9%,整体出货957万台,同比增长12.23%。其中,内销市场出货631万台,同比增长21.38%。出口市场出货325万台,同比下滑2.1%。受渠道持续补库存及稳健终端需求驱动,本月空调内销出货仍实现较快增长。从全年来看,空调行业迎来新一波爆发,全年出货增速达30.5%。在旺季高温天气、地产滞后拉动、农村需求持续放量及四季度渠道补库存等多重因素共同助力下,内销出货规模创历史新高,增速达46.4%。外销市场稳定增长,全年增速达10.5%

        12月份冰箱行业产销情况表现冷淡,产销年末均陷入负增长。根据产业在线数据,冰箱产量为558.9万台,同比下滑5.1%,年终两个月产量同比连续下滑。销量557.8万台,同比下滑4.9%,出货情况不容乐观;其中内销量341.8万台,同比下降7.7%,出口量216.0万台,同比增长0.2%。从全年来看,2017年冰箱行业内销市场低迷,仅有两个月同比保持增长,外销市场则动力十足,全年增长达12.8%

        12月份洗衣机产销表现良好,增速持续稳定。洗衣机产量达590.8万台,同比上升4.5%,整体出货量为604.8万台,同比上升7.8%,年末仍处于健康运营;内销出货量达424.3万台,同比上升7.1%,外销出货量180.5万台,同比增长9.4%2017年洗衣机行业稳步发展,内销市场仍存需求,全年销量同比增长7.0%。外销市场虽然受到反倾销影响,但同样保持增长,全年外销增速达8.5%

        从全年数据来看,大家电累计出口量2.1亿台,增长10.8%,累计出口额236.9亿美元,增长6.4%;小家电累计出口量23.7亿台,增长8.6%,出口额274.4亿美元,增长9.2%;零部件累计出口额113.2亿美元,增长20.0%。厨房电器居小家电出口首位,累计增速达到6.3%,但在家电出口中比重有所收缩,2017年累计出口额比重为15.8%,相比2016年下降了0.6%;地面护理电器和室内舒适电器在2017年增长势头强劲,全年累计出口额增速达到19.4%10.6%,占全品类比重扩大到6.4%7.2%,和2016年相比均有不同程度的提升;个人护理电器和衣物护理电器保持稳定增长,累计出口额增速分别提升为3.1%4.4%,占整体比重为4.7%1.4%。电动器具和电热器具本年累计出口额增速为12.9%8.2%,品类比重扩大到3.6%4.3%。小家电各品类在2017年出口中表现良好。

        二、上海市场:               

        上海主要家电产品从1-12月分析,产销各企业积极采取措施,谋求新发展,智能、绿色、高端成为今后家电及消费电子产品的发展趋势,我们的家电产销整体趋于平稳。其中,冰箱产量同比下降0.11%,销量同比下降0.26%;洗衣机随着企业产能转移产量同比下降10.16%,销量同比下降9.48%,空调产量较去年同期上升11.44%,销量同比上升11.91%;(详见附表)

        p主要亮点:

        1、空调市场不错,产销两旺,上游的压缩机和零部件供不应求。原因:一是去年房地产市场繁荣带动;二是今年部分地区热得比较早;三是去年去库存后,经销商和企业需要补库存或者说有的企业压库存。

        2、中高端产品销售较好,如滚筒洗衣机,大容量、多门、无霜冰箱、1级能效的空调销量增长。大企业、特别是品牌影响力强的企业情况相对较好,或者在某个细分领域产品有竞争力的企业较好,低端产品不好卖。

        3、家电产品方面,智能已作为标配成为多数家电产品的市场卖点,搭载WIFI功能得产品在市场上屡见不鲜,智能家电开始从单品智能向多设备互联互通以全场景模式升级。

        4、在经济“新常态”发展背景下,国内家电市场需求趋于疲软,家电企业特别是白电龙头企业开始不断探索国际化战略转型,通过并购、品牌授权、渠道合作等方式,获得某些知名企业在品牌、技术、渠道及生产制造等方面得控制权,以及通过海外建厂、品牌营销、跨境电商、海外展会等方式提高自有品牌在海外知名度、美誉度和诚信度。

        5、不断探索运营模式创新

        为适应移动互联网、物联网、大数据、云平台等技术得快速发展,家电行业也开始重塑运营模式。(1)生产方面开始由生产决定消费向消费决定生产方向发展,柔性化、定制化、个性化生产方式逐步显现,库存周转加快,生产效率提高;(2)渠道方面,线上渠道持续增长,线下渠道向O2O转型,线上线下加速融合,跨境电商业务逐步完善,微店等新型渠道不断涌现;(3)供应链方面,受需求驱动特点明显,更加强调与客户及供应商得信息分享和互动协同。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        纵观整个行业,当前国际形势复杂多变,国内经济转型升级,对家电企业是一个重要机会,企业既要趁机加速国际化进程,也要坚持品牌化、高端化发展,推动消费升级、服务升级。智能产品既能满足消费升级的需求,也能提升产品的附加值,智能化将是未来的发展方向,“中国制造”的明天,并不在他处,而仅仅在于——能否做出打动人心的产品,只有这样,家电企业积极通过技术创新、品质提升和增加细分品类来丰富和改善家电产品供给,满足消费升级需求,也给行业带来新的增长动力。

        展望2018年,在中国经济转向注重发展质量和“供给侧结构改革”持续推进得背景下,对传统家电增长动能逐步减弱。同时受到房地产投资增速和商品房销售增速放缓等影响,消费者对传统大家电的新增需求增速有逐步放缓趋势,同时,随着保有量得逐步提升,更新需求在总需求中得占比已经大幅提高,成为市场增长主要动力。同时,在消费升级得推动下,消费者对于家电产品品种、品质和品牌的需求将越来越高,因此需要我们企业借助智能化发展机遇,结合互联网、物联网、大数据、云平台等技术,不断实现技术和产品结构得升级,进一步提升产业链的竞争力和话语权。

        家电业转型升级迫在眉睫,创新是必然的,路途是艰难的,前景是美好的!

        附:上海主要家电产品20171-12月产销量(含出口)及与去年同期对比分析

         

         

        序号

        产品名称

        生产量本季

        生产量去年同期

        生产量  同比(%)

        销售量本季

        销售量去年同期

         销售量同比(%)

        出口量本季

        出口量去年同期

         出口量同比(%)

        1

        家用电冰箱

        543786

        544386

        -0.11

        536615

        538040

        -0.26

        403410

        394753

        2.19

        2

        房间空气调节器

        4355455

        3908272

        11.44

        4337712

        3875976

        11.91

        2839100

        2605374

        8.97

        3

        家用洗衣机

        1373260

        1528483

        -10.16

        1383714

        1528551

        -9.48

        1369053

        1509818

        -9.32

        4

        微波炉

        2658491

        2720491

        -2.28

        2656567

        2722996

        -2.44

        2560906

        2631168

        -2.67

        5

        家用燃气热水器

        815445

        802879

        1.57

        820908

        817968

        0.36

        133728

        132796

        0.70

         

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